三支队伍要按照提示去向终点，主持人菲尔·基欧汉和其他被淘汰的队伍会在那里等待他们到来。过程中二人情愫不断蔓延，临界暧昧之际谁会先行表白？提姆和艾瑞克的十亿美元大电影 美国喜剧界有Tim Heidecker和Eric Wareheim这两位不大不小的明星，在《提姆和埃里克精彩秀，伟大的工作（Tim and Eric Awesome Show, Great Job）》之后，二位打起了更大的算盘，于是就有个这部名字更气派的新片——《提姆和艾瑞克的十亿美元大电影》。

杰克和他的朋友们能阻止南瓜头怪物的入侵吗？火蜥蜴 意大利的黑暗世界充满政治阴谋。在奥地利，Marjane身为一个伊朗人，不得不面对别人的歧视和自卑的情绪。

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故事的舞台在未来的欧洲大陆。原来，折口弥一有一个双胞胎弟弟凉二，已经移居加拿大，两人已经多年未联系，后得知弟弟已经去世，而这个外国人Mike自称是弟弟的“丈夫”。